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2025-02-19

蘭格微觀:寫在鋼市“變局”之時(shí)


春節(jié)假期過后,國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)先后經(jīng)歷了“開門紅”、小幅下跌以及弱勢(shì)反彈的行情,以唐山鋼坯價(jià)格為例,就蘭格鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,截止到2月18日,唐山遷安地區(qū)主導(dǎo)鋼廠普方坯價(jià)格3060元/噸,較2月5日下跌10元/噸,在近兩周的時(shí)間里,唐山鋼坯的價(jià)格的波動(dòng)幅度僅為50-60元/噸,而去年春節(jié)假期過后,在短短的3天時(shí)間內(nèi),唐山鋼坯價(jià)格就波動(dòng)幅度近百元,到底是什么因素影響了當(dāng)前的國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)的走勢(shì)?且聽筆者娓娓道來。
    

其一從外部環(huán)境來看,美國(guó)的“關(guān)稅大棒”是影響當(dāng)前鋼市的主要外部因素,2月1日美國(guó)總統(tǒng)特朗普簽署行政令,對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的商品加征10%的關(guān)稅;2月4日,中國(guó)進(jìn)行貿(mào)易反制,對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的部分進(jìn)口商品加征關(guān)稅;2月10日,美國(guó)總統(tǒng)特朗普宣布對(duì)美國(guó)進(jìn)口鋼鋁征收25%關(guān)稅,該關(guān)稅將于3月12日生效;2月14日,美國(guó)總統(tǒng)特朗普簽署備忘錄,要求相關(guān)部門確定與每個(gè)外國(guó)貿(mào)易伙伴的“對(duì)等關(guān)稅”,該關(guān)稅將于4月2日實(shí)施;2月19日,美國(guó)總統(tǒng)特朗普表示,他將會(huì)對(duì)汽車、半導(dǎo)體和藥品進(jìn)口征收約25%的關(guān)稅,將于4月2日宣布更多細(xì)節(jié)。在美國(guó)不斷祭出多方向的“關(guān)稅大棒”的同時(shí),其他相關(guān)國(guó)家也開始各種限制措施,2月11日,印度鋼鐵部長(zhǎng)表示,印度可能在未來六個(gè)月內(nèi)對(duì)來自中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)品征收15%-25%的臨時(shí)關(guān)稅,旨在遏制中國(guó)廉價(jià)鋼鐵的進(jìn)口,保護(hù)印度國(guó)內(nèi)鋼鐵制造商的利益;2月17日,印度尼西亞要求從2025年3月1日起將100%的出口外匯留在國(guó)內(nèi),石油、天然氣、種植園、林業(yè)和漁業(yè)除外;2月18日,越南政府宣布即日起取消針對(duì)通過快遞進(jìn)口的小額商品的增值稅免征政策。在筆者看來,從“關(guān)稅大棒”到其他國(guó)家的“進(jìn)出口限制”都表明了在新一屆美國(guó)政府的“美國(guó)優(yōu)先”政策主旨下,全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易格局都將進(jìn)入新一輪的變局之中。同時(shí)2月18日,俄美兩國(guó)代表團(tuán)在沙特利雅得舉行會(huì)談,雙方還商定就恢復(fù)在經(jīng)濟(jì)、能源和太空等領(lǐng)域合作進(jìn)行對(duì)話,這也將緩和目前俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)的局面,但同時(shí)也增加了中國(guó)在全球經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)中的很大不確定性。

其二從內(nèi)部環(huán)境來看,2024年,中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好,實(shí)現(xiàn)了全年5%的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo),特別是去年9月下旬以來,中國(guó)政府推出了一攬子增量政策,有效提振社會(huì)信心,經(jīng)濟(jì)明顯回升。2025年1月份貨幣信貸呈現(xiàn)出明顯的“開門紅”態(tài)勢(shì),但黑色系期貨和現(xiàn)貨市場(chǎng)好像對(duì)此并不太“感冒”,信貸數(shù)據(jù)發(fā)布的當(dāng)天夜盤黑色系期貨市場(chǎng)依舊呈現(xiàn)“弱勢(shì)”,而到了2月17日,時(shí)隔六年再次召開最高級(jí)別的民企座談會(huì),黑色系期現(xiàn)貨市場(chǎng)好像才一下子“被帶上了節(jié)奏”。在筆者看來,從過去幾年的市場(chǎng)來看,宏觀政策對(duì)于黑色系的影響時(shí)長(zhǎng)正在減弱,但在外部環(huán)境變化帶來的不利影響不斷加深的背景下,市場(chǎng)信心更加“貴如油”,與此同時(shí),中國(guó)也在千方百計(jì)的尋求突破突圍,找準(zhǔn)潛力足、空間大的發(fā)展領(lǐng)域,謀劃好牽引性強(qiáng)、撬動(dòng)性強(qiáng)的工作抓手,打造更多能夠帶動(dòng)全局的突出亮點(diǎn),這也是國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)寄希望于即將在3月初召開的“兩會(huì)”能給出較為有力的宏觀政策,這也是目前黑色系交易的“強(qiáng)預(yù)期”的基本邏輯。

因此,筆者認(rèn)為在外部“關(guān)稅大棒”頻繁揮舞和內(nèi)部“兩會(huì)”政策預(yù)期增強(qiáng)主要交易邏輯中,同時(shí)疊加開年較強(qiáng)的市場(chǎng)“供給”,以及逐漸啟動(dòng)的終端需求,再加上市場(chǎng)投機(jī)需求的不斷放大,國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)或?qū)⒍嗫战豢椀沫h(huán)境之中呈現(xiàn)“變妖”的行情。

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