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2025-01-14

2025年我國鋼材出口將有所承壓

2024年12月我國鋼材月度出口呈現(xiàn)環(huán)比、同比均增長態(tài)勢。據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，出口方面，2024年12月份，我國出口鋼材972.7萬噸，同比增長25.9%；1-12月，我國出口鋼材11071.6萬噸，同比增長22.7%。進口方面，12月份，我國進口鋼材62.1萬噸，同比下降6.6%；1-12月，我國進口鋼材681.5萬噸，同比下降10.9%（詳見圖1）。

圖1 月度鋼材進出口走勢

2024年12月份我國鋼材出口仍呈同比明顯增長態(tài)勢；環(huán)比來看，較11月份出口量增加44.7萬噸，環(huán)比增長4.8%；12月份鋼材進口雖環(huán)比增長32.1%，但仍呈低位水平，因而12月份我國鋼材對外貿(mào)易仍保持明顯凈出口態(tài)勢。蘭格鋼鐵研究中心測算數(shù)據(jù)顯示，2024年12月份我國凈出口鋼材910.6萬噸，同比增長28.9%，增速較上月回升9.7個百分點；2024年1-12月，我國凈出口鋼材10390.1萬噸，同比增長25.8%。

當前我國鋼材出口價格優(yōu)勢仍存；海外鋼鐵供應同比繼續(xù)下降；同時，全球制造業(yè)指數(shù)在收縮區(qū)間小幅波動，“搶出口”帶動外需景氣度弱勢恢復；我國鋼鐵企業(yè)出口訂單指數(shù)在擴張區(qū)間繼續(xù)回升，疊加人民幣貶值，鋼材出口競爭力仍強；后期貿(mào)易摩擦及初裁逐步出臺，對鋼材出口形成的抑制將逐步顯現(xiàn)。在上年1-2月份基數(shù)偏低的情況下，2025年1-2月份我國鋼材出口同比增長態(tài)勢或仍能保持，3月份隨著基數(shù)提高，或面臨同比回落壓力。相關影響因素分析如下：

1、我國鋼鐵出口價格優(yōu)勢仍存

隨著海內(nèi)外鋼材價格震蕩回調(diào)，我國鋼材出口價格優(yōu)勢仍存。蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至2025年1月10日，印度、土耳其、獨聯(lián)體熱軋卷板出口報價（FOB）分別為507美元/噸、540美元/噸和485美元/噸，中國熱軋卷板出口報價（FOB）為472美元/噸；目前我國熱卷出口報價分別較印度、土耳其、獨聯(lián)體熱卷出口報價低35美元/噸、68美元/噸和13美元/噸（詳見圖2）。鋼材出口報價優(yōu)勢仍存對后期我們出口形成一定支撐。

圖2 熱軋卷板月度出口價格(FOB)對比

2、全球制造業(yè)PMI收縮區(qū)間波動，外需弱勢恢復

2024年12月份全球制造業(yè)指數(shù)繼續(xù)呈現(xiàn)收縮區(qū)間波動態(tài)勢。據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布，2024年12月份全球制造業(yè)PMI為49.5%（詳見圖3），較上月上升0.2個百分點，刷新2024年下半年以來新高。摩根大通12月份全球制造業(yè)PMI在收縮區(qū)間有所回落，為49.6%，較上月回落0.4個百分點，再次回落至收縮區(qū)間。全球經(jīng)濟恢復動力仍顯不足。

圖3 全球制造業(yè)PMI表現(xiàn)（%）

從中國物流與采購聯(lián)合會、國家統(tǒng)計局服務業(yè)調(diào)查中心發(fā)布的2024年12月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)數(shù)據(jù)來看，我國制造業(yè)新出口訂單指數(shù)為48.3%，較上月回升0.2個百分點，在收縮區(qū)間繼續(xù)回升，反映受貿(mào)易保護主義預期回升，短期“搶出口”帶動中國制造業(yè)海外需求仍在弱勢恢復。

3、海外鋼鐵供應同比降幅擴大，對我國鋼材出口繼續(xù)釋放空間

2024年11月份全球粗鋼產(chǎn)量呈現(xiàn)同比增長態(tài)勢。2024年11月全球71個納入世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計國家的粗鋼產(chǎn)量為1.468億噸，同比增長0.8%。從中國以外粗鋼產(chǎn)量來看，延續(xù)同比下降態(tài)勢，蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，11月份，中國以外全球其他地區(qū)產(chǎn)量為6840萬噸，同比下降1.4%，降幅較上月擴大0.4個百分點（詳見圖4）。海外供應下降，對我國鋼材外部需求繼續(xù)釋放空間。

圖4 海外（除中國外）月度粗鋼產(chǎn)量情況

4、我國鋼鐵企業(yè)出口訂單指數(shù)在擴張區(qū)間繼續(xù)回升

從出口訂單來看，我國鋼鐵企業(yè)出口訂單指數(shù)在擴張區(qū)間繼續(xù)回升；中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會調(diào)查的2024年12月份鋼鐵企業(yè)新出口訂單指數(shù)為50.6%，較上月回升0.4個百分點（詳見圖5）；中金協(xié)&蘭格鋼鐵網(wǎng)調(diào)研的鋼鐵流通企業(yè)新出口訂單指數(shù)為46.1%，較上月回落1.7個百分點。鋼鐵企業(yè)出口訂單指數(shù)在擴張區(qū)間繼續(xù)回升，對我國后期鋼材出口形成一定支撐。

圖5 鋼鐵行業(yè)新出口訂單變化（%）

5、人民幣短期貶值繼續(xù)增強鋼材出口競爭力

2024年12月份以來，人民幣兌美元匯率繼續(xù)高位回落。截至2025年1月8日收盤，在岸人民幣兌美元較11月底累計下跌994個基點報7.3326，跌幅約1.4%。 當前市場對特朗普有關關稅政策可能會推高通脹的預期帶動美元保持強勢，美元指數(shù)一路走高，人民幣持續(xù)貶值。人民幣持續(xù)貶值繼續(xù)增強中國鋼材出口競爭力。

6、鋼鐵行業(yè)貿(mào)易摩擦延續(xù)，將對后期我國鋼材出口形成抑制

2024年以來，隨著我國鋼材出口量持續(xù)高位，我國鋼鐵行業(yè)遭受的貿(mào)易摩擦數(shù)量明顯增加，除歐美以外，東南亞、南美洲、大洋洲、非洲等區(qū)域的國家對我國鋼材出口貿(mào)易制裁日益增多。據(jù)蘭格鋼鐵研究中心跟蹤數(shù)據(jù)顯示，2024年中國出口的鋼鐵產(chǎn)品和鋼鐵制品遭遇來自18個國家和地區(qū)發(fā)起的41起貿(mào)易救濟調(diào)查，其中反傾銷調(diào)查案件27起，反傾銷、反補貼合并案件7起，反規(guī)避調(diào)查案件3起，過渡性審查案件1起，保障措施案件3起；與2023年相比，國家數(shù)量增加5個；案件數(shù)量增加20個。

2025年隨著全球貿(mào)易保護主義加劇，海外關稅裁定及執(zhí)行將對中國鋼材出口制約加大。2025年伊始，泰國對華特種鐵管和鋼管反傾銷案發(fā)起反規(guī)避調(diào)查，南非對進口鋼扁軋制品發(fā)起保障措施調(diào)查。印度尼西亞繼續(xù)對涉華熱軋板卷征收反傾銷稅。貿(mào)易保護主義加劇對于我國鋼材出口的影響在2025年將逐步體現(xiàn)，預計2025年我國鋼材出口包括直接及間接出口都有一定承壓。

綜上，當前我國鋼材出口價格優(yōu)勢仍存、人民幣貶值、鋼企出口訂單回升等均對出口形成一定支撐，但貿(mào)易摩擦勢頭仍然不減?；?024年1-2月份鋼材出口基數(shù)偏低（月均795.5萬噸），因而2025年1-2月份鋼材出口同比仍有望保持增長，但3月份隨著基數(shù)升高，同比或面臨回落壓力；而從2025年全年來看，隨著全球貿(mào)易保護主義加劇，海外關稅裁定及執(zhí)行將對中國鋼材出口制約加大。蘭格鋼鐵研究中心預計2025年我國鋼材出口量將有所承壓，但仍保持相對高位，全年鋼材出口量預計在8000-10000萬噸左右，同比由升轉(zhuǎn)降。

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